Bangkok: Rückgang der Bankgewinne für 2020 um 40 % – wegen Corona-Pandemie

Die Auswirkungen von Covid-19 machen sich mit einem Rückgang der Bankgewinne um 40 % für 2020 im thailändischen Finanzsystem deutlich bemerkbar. Thailands größter Hypothekarkreditgeber hat Gespräche mit der Bank von Thailand (BOT) geführt, nachdem er einen Anstieg der notleidenden Kredite und die Notwendigkeit einer erhöhten Rückstellung für uneinbringliche Forderungen nach dem Ende eines von der Zentralbank im September angeordneten Rückzahlungsurlaubs festgestellt hatte.

Der Schritt ist auf die sinkende Rentabilität der thailändischen Banken zurückzuführen, da die Buchrückstellungen für notleidende Kredite und die damit verbundene Aufwendungen stark gestiegen sind. Dies dürfte für 2020 zu einem Rückgang der Gewinne der Geschäftsbanken um 40 % führen, berichtet The Thai Examiner.

Chatchai Sirilai, der Präsident der staatlichen Sparkasse, dem größten Hypothekengeber des Königreichs für Eigenheime. Die Bank hat gerade angekündigt, ihre Rückstellung für uneinbringliche Forderungen zu erhöhen, da die Banken in Thailand einen anhaltenden Anstieg notleidender Kredite und Kreditnehmer verzeichnen, die auch nach Ablauf des von der Zentralbank angeordneten Rückzahlungsurlaubs im September Erleichterungen suchen.
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Es gibt wachsende Anzeichen dafür, dass der anhaltende Rückgang der thailändischen Wirtschaft allmählich auch auf das Finanzsystem übergreift.

Die Robustheit des thailändischen Finanzsektors, die durch das konservative und umsichtige Wirtschaftsmanagement der Regierung im Vorfeld des durch den Handelskrieg zwischen den USA und China und die diesjährige Katastrophe von Covid 19 ausgelösten Abschwungs im vergangenen Jahr gestützt wurde, hat sich für Thailand bislang als Bollwerk bei den wirtschaftlichen Folgen der Krise erwiesen.

Der Anstieg der notleidenden Kredite geht weiter

Das thailändische Bankensystem, das nach dem Coronavirus Notfall zunächst noch von einem Anstieg der Bankeinlagen getragen wurde, beginnt nun jedoch mit einem stärkeren Anstieg notleidender Kredite, von dem hochrangige Banker erwarten, dass in den kommenden Jahren ein steigendes Muster an Forderungsausfällen zu erwarten ist.

Diese Situation wird jetzt erleichtert, da der von der Bank of Thailand (BOT) angeordnete Rückzahlungszeitraum im September 2020 abgelaufen ist.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die thailändische Regierung in den kommenden sechs Monaten ihre Kreditaufnahme im Rahmen eines kürzlich vorgeschlagenen Vorschlags auf 57 % des BIP des Landes erhöhen wird, um die laufende Unterstützung der Wirtschaft im Hinblick auf die Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung des Inlandsverbrauchs zu finanzieren. Dies liegt knapp unter der gesetzlich zulässigen Grenze von 60 % des BIP.

Die staatliche Sparkasse wird ihre Rückstellung für uneinbringliche Forderungen auf über 5 Mrd. erhöhen und erwartet einen Gewinneinbruch, wenn die Verluste in der thailändischen Wirtschaft weiter anhält.

Am Dienstag (6. Oktober) wurde berichtet, dass die Bank of Thailand (BOT) Gespräche mit Chatchai Sirilai, dem Präsidenten der staatlichen Sparkasse, dem größten Hypothekengeber des Landes, geführt hat, da die Bank ihre Notwendigkeit anerkannt hat, ihre derzeitigen Rückstellungen für die uneinbringlichen Forderungen zu erhöhen.

In einer Stellungnahme erklärte die Zentralbank, dass sie auch mit den anderen gewerblichen Kreditgebern sprechen werde, da die Analysten vorhersagen, dass die Bankgewinne für das dritte Quartal 2020 aufgrund steigender notleidender Kredite und eines härteren Zinsumfelds erheblich sinken werden. Ein erheblicher Teil der Kreditnehmer beantragte bereits verlängerte Schuldentilgungstermine.

Die staatliche Sparkasse oder GSB hat berichtet, dass Kreditnehmer mit einem Vorschuss von 180 Mrd. Baht zu diesem Zeitpunkt eine Verlängerung ihres „Schuldentilgungsurlaubs“ beantragt haben, während nur 80 Mrd. Baht in ausstehende Schulden wie gewohnt zurückgezahlt werden.

Die Bank hat davor gewarnt, dass sie um die ausstehenden Kredite in Höhe von 9 Mrd. Baht besorgt ist, bei denen die Kreditnehmer mit einem Volumen von 4 Mrd. Baht nur teilweise ihre Schulden zurückzahlen konnten, während Kredite in Höhe von insgesamt 5 Mrd. in einem Trägheitszustand belassen wurden.

Die Bank geht davon aus, dass sie ihre Rückstellung für uneinbringliche Forderungen von derzeit 3,5 Mrd. Baht auf mindestens 5 Mrd. Baht erhöhen muss.

Dies wird sich voraussichtlich auf den prognostizierten Jahresgewinn der Bank auswirken, der auf 13,5 Mrd. Baht festgelegt wurde.

Die Nachfrage nach einem Wohnungsbaudarlehen bleibt weiter stark, da einige Wirtschaftssektoren nicht vom Abschwung betroffen sind, sagte der Chef der Bank.

Trotzdem äußerte sich der Bankpräsident positiv zu der Wirtschaft und sagte, dass nicht alle Sektoren vom Covid 19 Virus so negativ betroffen seien.

Er wies insbesondere auf die anhaltend starke Nachfrage nach Wohnungsbaudarlehen hin, da immer mehr Thailänder auf die Immobilienleiter steigen.

Zusammen mit den staatlichen Anreizen wird die GSB in diesem Jahr ein Kreditziel von 210 Mrd. GBP erreichen. Zum 30. September 2020 waren es 156 Milliarden Pfund Sterling.

Die Krise ist nicht so schlimm wie 1997, sagen Banker

Die Banken haben in diesem Jahr immer wieder auf einen deutlichen, wenn auch nicht alarmierenden Anstieg der notleidenden Kredite hingewiesen, sagen jedoch, dass dies nicht mit dem durch die Finanzkrise von 1997 verursachten negativen Umfeld vergleichbar ist.

Zwei thailändische Banken, die Bangkok Bank und die Kasikorn Bank, gelten nach wie vor als vor dem aktuellen Abschwung geschützt und entwickeln tatsächlich noch weitere Bankmöglichkeiten außerhalb Thailands. Laut den Analysten sollen die Bankgewinne für 2020 in Thailand um 37 % bis 45 % sinken

Aktuelle Analysten wie Tanadech Rungsrithananon, der Direktor bei UOB Kay Hian Securities, haben für thailändische Banken in diesem Jahr einen Gewinnrückgang zwischen 37 und 45 % prognostiziert. Herr Tanadech geht davon aus, dass der Rückgang in diesem Jahr bis zu 42 % betragen wird.

Der Anstieg der notleidenden Kredite, da der Tourismussektor durch den Virusnotstand und einen massiven Verlust von 99 % an ausländischen Einnahmen verkrüppelt wird, kann niemals wieder aufgeholt werden, sagte er.

Der Anstieg der notleidenden Kredite wurde von den Analysten auf die wachsende Krise im thailändischen Gastgewerbesektor zurückgeführt, die sich auf Hotels und touristische Bedenken auswirkte, da Thailand für ausländische Touristen geschlossen wurde und derzeit ein Umsatzverlust von 99 prognostiziert wurde.

Diese Einnahmen sind Geld, das für immer für die thailändische Wirtschaft verloren geht und niemals wieder hereingeholt werden kann, fügte er weiter hinzu.

Die Analysten sagen auch voraus, dass die zugrunde liegenden Probleme, die durch den internationalen Abschwung der Wirtschaftstätigkeit in Covid 19 verursacht werden, die thailändische Wirtschaft weiter belasten werden, sobald das derzeitige staatliche Unterstützungsprogramm ausläuft.

„Wir gehen davon aus, dass die Bankaktien noch weiter fallen und die NPL im vierten Quartal dieses Jahres weiter steigen werden, sobald die Maßnahmen der Regierung, die zur Unterstützung der Menschen getroffen wurden, auslaufen „, erklärte Tanadech. „Es wird noch einige Jahre dauern, bis sich der Bankensektor wieder erholt hat“, fügte er hinzu

Zusammenfassend prognostizierte er für 2020 einen Nettogewinn für den thailändischen Geschäftsbankensektor von 140 Mrd. Baht, was einem Rückgang von 3 4% und dem niedrigsten Stand seit 10 Jahren entspricht.

Darüber hinaus schlug er vor, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Gewinne der thailändischen Banken in den nächsten Jahren das Niveau von vor der Pandemie erreichen würden.

„Es wird mehrere Jahre dauern, bis der Nettogewinn der Banken wie in den Vorjahren auf 200 Milliarden Euro gestiegen ist, und dies hängt auch von den Methoden der Banken zur Kontrolle der NPL ab“, erklärte der Analyst.

Ein Einbruch der Bankaktienkurse prognostiziert.

Ein ähnliches Bild zeigte der Tisco-Wertpapieranalyst Tanawat Ruenbanterng, der vorschlug, dass die Gewinne der thailändischen Banken im dritten Quartal von über 50 Mrd. Baht im Vorjahr um über 38 % auf 31,23 Mrd. Baht sinken würden.

Es überrascht nicht, dass beide Experten einen Einbruch der Aktienkurse von Banken prognostizieren, da die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit in Thailand, die im vergangenen Jahr begann, nun bis 2021 andauern wird. Allerdings ist dabei die reale finanzielle Abrechnung des durch den Covid 19 Notfall verursachten wirtschaftlichen Schadens noch zu erwarten. Der wirtschaftliche Schaden wird in den kommenden zwei Quartalen oder sogar darüber hinaus noch gesehen werden. / Bangkok Post